美邦「花呗」来了!Affirm上调发行价拟募资10亿美元
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美邦「花呗」来了!Affirm上调发行价拟募资10亿美元

2021-1-13| 发布者: 财经小编| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   美邦「花呗」来了!Affirm上调发行价拟募资10亿美元美邦「花呗」 正在美东年光1月11日提交给美邦证券往还委员会(SEC)的最新文献中显示,已将IPO 发行价区间调高至每股41美元至44美元(此前为每股33美元至38美元) ...

  美邦「花呗」来了!Affirm上调发行价拟募资10亿美元
美邦「花呗」 正在美东年光1月11日提交给美邦证券往还委员会(SEC)的最新文献中显示,已将IPO 发行价区间调高至每股41美元至44美元(此前为每股33美元至38美元),最高将融资约10.8亿美元。
邦内充电桩龙头公司星星充电相合承当人外现,目前公司正在线万根,改日公司将接续加大进入推广并圆满邦内充电桩收集结构。「硅谷创业奇才」光环,IPO前累计融资超15亿美金
Affirm Holdings 2012年由PayPal(PYPL.US)连结创始人麦克斯·拉夫琴(Max Levchin),总部位于加州旧金山,与支拨宝“花呗”相似,合键供给购物分期贷款任事。
Max Levchin有「硅谷创业奇才」之称,乌克兰身世的美籍IT专家,擅长加密算法,先后正在雅虎、Evernote、google等公司承当高级管束层,23岁就成为PayPal的连结创始人兼CTO。其余,还先后到场创立LinkedIn、YouTube、 Slide、Yelp、Yammer和SpaceX等。
2012年,Max Levchin摆脱Paypal,另行创立了Affirm,以此与信用卡支拨比赛。创立今后,Affirm历经了众轮融资,已披露的累计金额到达了15.2亿美金,新加坡主权家当基金GIC领投众轮,投资人还包罗了出名危险基金Founders Fund,Spark Capital、Thrive Capital等。

美邦「花呗」来了!Affirm上调发行价拟募资10亿美元 「先买后付」分别化政策杀入电子支拨商场
美邦的信用卡支拨商场成熟,电子支拨周围则已有Paypal、$等巨头,而Affirm则合键是认为消费者供给「先买后付」的任事杀入比赛激烈的电子支拨周围。
Affirm合键是靠与商户团结,向消费者供给购物贷款、分期支拨任事,从而助助商户擢升出售转化。商户侧采用出售总额必定比例抽佣的式样形成收入,消费者侧产物增援 0% APR(年化利率)付款选项和计息贷款,收入来自于息金收入。
起原:Affirm S-1
Affirm与超6500个商户团结,Gucci、Kate Spade、Dyson等出名品牌均是其客户。值得注视的是,公司大局限交易来自于居家健身第一股$,疫情下公民居家商场增加助力了家庭健身支拨,从而也策动了Affirm收入增加。跟着疫苗的行使,疫情减缓,Affirm戒备称「无法保障该趋向能接续」。
2020年7月,Affirm还与北美电商任事巨头$Shopify(SHOP.US)$竣工了战术团结,2021Q1 Affirm将接入Shopify平台,成为支拨选项之一,以此接触到Shopify海量商家。2020年前三季度,Shopify平台合计商品出售总额(GMV)超784亿美元,曾经是北美第二大电商,仅次于亚马逊。
本次团结中,Affirm与Shopify还竣工了股权认购和道,IPO前Shopify将可能行使亲昵2030万股认购,亲昵8%的投票权,IPO后会有所稀释。
财政呈现:GMV大幅增加策动收入加快开展
FY2020(截至2020年6月30日)公司竣工收入5.10亿美元,较FY2019的2.64亿美元同比增加93%,险些翻倍,呈现亮眼。
公司的收入合键来自于商户收集收入(Merchant network revenue)和息金收入,虚拟信用卡交易收入占对比小。此中FY2020商户收集收入功绩了2.57亿美金,占比超50%,息金收入占比约37%。
公司收入的增加来自于商品出售总额(GMV)的迅速增加。大家卫生事情阴浸加快电商需求增加,依照US。 Census Bureau,2019年美邦的电商周围到达6000亿美金,2020年预估增加16%。电商商场的旺盛向上策动了Affirm 2020财年GMV同比增加77%至46亿美金。
起原:Affirm S-1
利润方面,风控得力+周围效应使得亏蚀收窄。Affirm FY2020的亏蚀从上一财年的1.20亿微降至1.13亿美元。但目前面对激烈的商场比赛,Affirm仍有大比例的营销用度支拨以举行用户获取,仅2020年6月至9月,其营销用度就到达了2258万美元,同比增加约1737万美元。
头顶明星创始人光环,背靠北美第二大电商巨头,


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