网贷110查询网龙蟒佰利:收购东方锆业过户告竣 卡位海外优质矿产资源
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网贷110查询网龙蟒佰利:收购东方锆业过户告竣 卡位海外优质矿产资源

2020-5-21| 发布者: 今财网| 查看: 15| 评论: 0
摘要:   网贷110查询网龙蟒佰利:收购东方锆业过户告竣 卡位海外优质矿产资源   事宜概述公司于2019 年11 月通告拟以8.73 亿元现金向中核集团收购东方锆业15.66%的股权,已于2019 年12 月23 日完结过户备案手续。截止 ...

  网贷110查询网龙蟒佰利:收购东方锆业过户告竣 卡位海外优质矿产资源

  事宜概述
公司于2019 年11 月通告拟以8.73 亿元现金向中核集团收购东方锆业15.66%的股权,已于2019 年12 月23 日完结过户备案手续。截止12 月23 日,公司持有9721 万股,网贷110查询网成为第一大股东。

  理会推断:

  收购东方锆业获上逛锆钛矿资源,卡位海外优质矿产资源。

  东方锆业与子公司铭瑞锆业合计持有澳大利亚勘察公司Image24.2%的股份,为公司第一大股东。Image 统制布纳伦和阿特拉斯两块资源,这两矿带是公认的优质矿带,均匀8.1%重矿物,可能产出钛铁矿、红金石、白钛矿、锆英砂及十字石等矿物质。遵循公司2017 年3 月14 日通告,东方锆业正在澳洲通过控股或参股的锆钛砂重砂矿资源量22 亿吨(未折算权力,下列产量同样未折算权力),原位重矿砂资源合计含有钛铁矿2925.5 万吨,白钛石451.07 万吨,金红石771.3 万吨和锆英砂1441.5 万吨。暂时环球的优质钛矿(金红石)、锆矿资源召集正在澳大利亚和非洲,中邦储产量均较少,两个种类的供应都被海外前3-4 家巨头垄断统制了60%+,金红石矿和锆英砂首要依赖进口。

  公司成长史是极为优越的并购史,现金收购优化资产摆设。

  公司的成长史,是极为优越的并购史:(1)2016 年钛白粉行业景气底部,佰利联并购行业龙头四川龙蟒;(2)2019 年5 月8.3 亿并购云南新立钛业,取得低本钱的云南氯化法产能;(3)此次现金收购东方锆业。公司2017-2019 年筹备性净现金流均希望正在20 亿以上,充足的现金流可支持其举办大额的血本开支、研发、环保进入以及现金收购,资产摆设获得优化。

  一体化的氯化法钛白粉龙头,“内生+外延”拓宽护城河。

  公司现有钛白粉产能95 万吨(含正在修),范畴邦内第一,环球第三,另日两年公司产能将通过“技改+扩产”

  增至115 万吨,此中氯化法产能50 万吨。公司已组织全钛财产链达成轮回经济,运用优越地舆组织取得本钱上风,技改叠加扩产深化范畴上风,拉大与同行盈余才华的差异,本钱领先邦内同行1000-2000 元/吨以上,而且将接连挖潜矿产资源,开发钒、铁等下逛深加工成品。估计公司正在环球钛白粉行业中的身分与上风将接连晋升。

  投资提倡

  公司近年接连60%以上高分红,股息率希望维系6%以上。咱们估计公司2019-2021 年归母净利润分袂为25.7/32/40 亿元,分袂同比增加12%/29%/22%,EPS 分袂为1.26/1.57/1.99 元,8X、6.6X,支持买入评级。

  危急提示

  宏观经济震撼;分红率下调;公司扩产进度低于预期;同行扩产超预期。

文章来源:今日股市行情_大盘走势分析-今财网


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